1935年6月，中央红军与红四方面军在四川懋功会师后，张国焘依仗兵强马壮，野心和权力欲望急剧膨胀，在战略方针上主张南下，与中央北上的决定背道而驰。为了在红一、四方面军中加强党的绝对领导，朱德随左路军行动，却因此陷入了张国焘的严密控制与政治围攻之中。为达到分裂目的，张国焘不仅软禁了朱德，还命令他断绝同毛泽东的一切关系，必须公开谴责中央北上抗日的决议。

在阿坝会议上，面对张国焘“反对北上，拥护南下”的讲话，朱德始终保持冷静，他义正词严地说道：“北上决议，我在政治局会议上是举过手的，我不能出尔反尔。我是共产党员，我的义务是执行党的决定。南下是没有出路的！”阿坝会议没有使朱德屈服，张国焘又以各种名义召开大大小小的会议，不断攻击党中央，甚至谩骂朱德是“老糊涂”“老右倾”“老顽固”。朱德始终沉着应对，总是等对方斗完骂完才不慌不忙地同他们讲道理，“天下红军是一家。中国工农红军在党中央统一领导下，是个整体。大家都知道，我们这个‘朱毛’，在一起好多年，全国全世界都闻名。要我这个‘朱’去反‘毛’，我可做不到呀！”“你可以把我劈成两半，但你却割不断我和毛泽东同志的关系。”

10月5日，张国焘公然宣布另立以他为首的“中共中央”“中央政府”和“中央军委”，并作出组织决议，宣布“开除毛泽东等人的中共中央委员职务和党籍”，并下令通缉。为了拉拢朱德，还宣布朱德为“中央委员”“中央政治局委员”“中央书记处书记”。朱德坚决反对，严正驳斥，他说：“我是总司令，不能反对中央，不能当你封的这个委员、那个委员，你要硬搞，我也不能赞成。我按党员的规矩，保留意见，以个人名义做革命工作。”

刘伯承回忆说：“朱总司令在这样的境遇下，坚持了毛主席党内斗争的正确方针，表现了坚定的政治原则性。他不但严词拒绝，而且耐心地向干部宣传中央的正确主张。”正是凭借着这种在原则问题上寸步不让、在团结问题上苦口婆心的精神，朱德稳住了红四方面军广大指战员的人心，最大限度地孤立了张国焘的分裂势力。

长征途中，红军面临的最大危机之一，来自内部的分裂风险。